Käes öö ja koos on jälle, kõik teile tuntud näod,
kuid kaasa tundma neile nüüd vist peab.
On muinasjutumaale, veel teadmata need peod,
üks daam siin käib ja ümber kõike seab.
Nüüd küürselgsälg veel üsna vaevu jalgu järgi veab,
sest tsaar Saltaan siin kauget maad ei näe.
Ja võlurtaat võib lõua hoopis paljaks noppida,
kuid kaost see muuta väiksemaks ei saa.

Laula, kui aidata veel saad,
kõik laulud ümber pööras siin üks peeglit uuriv daam.
Laula, ja teada saab see daam,
et keegi teine kaunim ilma peal.

Näe, õnne ootab noormees, kuid puust on käed ja pea,
nii lootus kaob, sest daam ei tõota head.
Kolm röövlit koormat veavad ja saabub kange hiid,
mis ees neid ootab siin, ei keegi tea.
Seal pöialpoisid seitse talle talveks majja tõid,
peol kinga kaotas kaunis nõiamoor.
Ja võlurtaat võib lõua hoopis paljaks noppida,
kuid kaost see muuta väiksemaks ei saa.

Laula, kui aidata veel saad,
kõik laulud ümber pööras siin üks peeglit uuriv daam
Laula, ja teada saab see daam,
et keegi teine kaunim ilma peal.